平安基金成钧:电解质水销量爆发

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平安基金成钧:电解质水销量爆发

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今天新能车ETF在"电解液"的带动下收盘大涨3.5%。科普一下电解液:

电解液为锂电池"血液",是锂电池四大关键原材料之一(注:四大关键材料为正极材料、负极材料、隔膜和电解液。)电解液是一个"小而美"的行业。在中证新能源汽车产业指数中电解液行业权重约6%。且头部公司较为集中。

电解液成本约占动力电池总成本的10%。其构成包括:电解质锂,有机溶剂和添加剂。其中,主流的电解质锂盐成分是六氟磷酸锂。而有机溶剂和添加剂是目前头部企业的核心技术壁垒。有机溶剂和添加剂的工艺和技术创新可以使得电池的循环寿命提升50%以上。

新能源汽车市场的蓬勃发展带动电解液需求激增。

电解液下游的主要应用领域包括动力电池、3C 电池和储能电池。伴随全球新能源汽车市场快速增长,带动动力电池需求爆发,锂电池电解液需求激增。2015-2020 年中国电解液产量从 6.9 万吨增至 24.43 万吨,复合增速 28.8%。2021 年 1-6 月中国电解液产量 18.25 万吨,同比增 长 115.4%;出货量 20.1 万吨,同比增长 152%。(高工锂电)

据东莞证券测算,2021年动力电池电解液市场规模约为207亿元,到2025年市场规模将增至540亿元。

全球电解液生产企业主要集中在中国、日本和韩国。我国电解液行业已经实现了自给自足。受到下游新能源汽车产销数据持续走高的影响,电解液供不应求。头部企业纷纷进行扩产布局。由于整个扩产周期较长,新增供给需要1.5-2年,短期来看不会明显缓解目前产能紧张的供需格局。预计电解液的价格仍将维持高位运行。(个人观点仅供参考,基金有风险投资需谨慎)#股票#

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